Crea y modifica terceros en AGIL Cloud

1. ¿Cómo crear o modificar un tercero?

1. Haz clic en “Sistemas”
2. Luego en “Tablas“ y “terceros”
3. Haz clic en Nuevo

4. Diligencia el formulario

• • Número de documento del cliente: Puede ser nit, cédula, entre otros. No uses puntos, comas ni espacios.
  • Tipo de persona: Selecciona si es una persona natural o jurídica.
  • Régimen: Elige el tipo de régimen al cual pertenece: simple u ordinario.
  • Indica si es o no responsable de IVA. 
  • Tipo de documento: Indica si es Nit, cédula de ciudadania, entre otros.
  • Representante legal: Ingresa el nombre del representante legal de la empresa de tu cliente. (opcional)
  • Primer Apellido: Ingresa el primer apellido (obligatorio)
  • Segundo Apellido: Ingresa el segundo apellido (obligatorio)
  • E.mail: digita el correo del cliente. Este correo aparecerá en la factura.
  • Teléfono celular: Asegúrate de digitar todos los números
  • Teléfono fijo: (opcional)
  • País: Selecciona el país en el que se encuentra el cliente. Acá encontrarás todos los países a nivel mundial.
  • Ciudad: Selecciona o digita la ciudad en la que se encuentra el cliente.
  • Dirección: Ingresa la dirección del cliente. (obligatorio)
  • Código postal: Consúltalo haciendo clic en la lupa. Te dirigirá a una plataforma gubernamental que te permite buscar los códigos postales.
  • Dirección de entrega: Este campo es opcional.
  • Ingresa la actividad económica de la empresa o cliente. 
  • Vendedor: Asigna el vendedor de este cliente. Podrás seleccionar vendedores que han sido creados anteriormente en el sistema. 
  • Añade la lista de precios.
  • Impuestos: Selecciona los impuestos que necesitas ver reflejados en la factura.
  • Obligaciones fiscales: Según el último comunicado de la DIAN podemos encontrar: 
  • Sucursales: En caso de que el cliente no tenga se puede crear pero no genera incidencia en la facturación.
  • Receptores: para agregar uno debes:
    • Haz clic en “nuevo”
    • Se habilitará una pestaña.
    • Diligencia el correo al cual llegará la factura al cliente.
    • Ingresa el primer nombre
    • Ingresa el segundo nombre (opcional)
    • Digita el primer apellido
    • Segundo apellido (opcional)
    • Número de teléfono (obligatorio)

5. Para guardar el cliente haz clic en el ícono de verificación
6. Se abrirá una ventana emergente confirmando que se han grabado los cambios. Selecciona la opción “aceptar”