Saldos iniciales a proveedores en AGIL 5 + regalo de ayuda

vamos al modulo proveedores> procesos> saldos iniciales de proveedores

• En el campo cedula o NIT podemos escribir el documento de nuestro proveedor o buscarlo en el sistema haciendo clic en el botón con el icono de la hoja y la lupa

• Se abrirá esta ventana y en el campo marcado de azul pondremos un fragmento del nombre del proveedor que estemos buscando y nos aparecerá allí en la tabla. Lo seleccionamos y damos ENTER 

• Nos mostrará los datos como la cédula o NIT (según el caso), la dirección y el teléfono.
• hacemos clic en” agregar.”
• Seleccionamos un prefijo acorde al proceso, en este caso pondré el de “documentos generales”
• Asignamos el número de documento, (1 en este caso), 
• Asignamos la fecha del documento que le debemos al proveedor
• En el campo de “factura” digitamos el prefijo de la misma, si no tiene pondremos el número de la factura que nos entregó nuestro proveedor.
• En el campo “plazo” pondremos el plazo de días para pagar
• Seleccionamos el centro de costo acorde a la necesidad, para el caso de este ejemplo asignamos 01.
• Ponemos el valor que se le debe al proveedor para este documento
• En “código contable” cambiaremos la cuenta haciendo clic en el botón con el icono de la hoja y la lupa, para este ejemplo usare la de “servicios técnicos”
• Hacemos clic en “aceptar”. y aparecerá la información en la tabla de abajo.
• Finalmente hacemos clic en ”grabar”

En caso de necesitar agregar otra factura debemos realizar los mismos pasos anteriores.

2. Modificar datos

• Si un dato quedó mal, podemos arreglarlo haciendo clic encima de el dato en la tabla y dar clic en el botón de «modificar«

3. Plantillas para cargue masivo de los saldos iniciales de proveedores

Si necesitas subir masivamente los saldos iniciales a proveedores, lo puedes hacer con ayuda de las plantillas en Excel que te otorga AGIL de manera gratuita.

• Para descargarlas ingresa a la pagina de www.agilcolombia.com
• En el menú superior ve a recursos> centro de ayudas
• Allí escribe en la barra de búsqueda ubicada en la parte izquierda la palabra «plantillas» y oprime ENTER
• Allí encontrarás 2 opciones: Para AGIL 4 y para AGIL 5. En este caso seleccionamos la de AGIL 5. 
• Bajamos hasta la parte de “listado de plantillas”> módulo de utilidades y buscamos «plantilla para importar los saldos iniciales a proveedores”. 
• Hacemos clic encima y se descargará el archivo automáticamente.
• Abrimos el archivo y lo único que tienes que hacer es diligenciar todos los datos que se requieren para luego subirlo a AGIL.