Realizar saldos iniciales de proveedores en AGIL 4.4

1. ¿Cómo realizar saldos iniciales de proveedores en AGIL 4.4?

1. Ingresa al módulo de proveedores
2. en la parte superior selecciona procesos
3. Haz clic en la opción “saldos iniciales de proveedores”
4. Te traerá una nueva ventana con el formulario a diligenciar:
   • Cédula o NIT: el primer campo es “cédula o NIT” de tu proveedor, recuerda que puedes hacer uso de los comandos de búsqueda rápida que son: 
     • F4: te traerá el listado de todos los proveedores previamente creados
     • F8: realizará una búsqueda por coincidencia, puedes escribir un fragmento del nombre del proveedor, presiona enter y el sistema te mostrará las coincidencias. 
   • Luego de seleccionar el proveedor, AGIL te mostrará toda la información del proveedor.
   • Agregar: A mano derecha encontrarás un botón que dice “agregar”, haz clic
   • Prefijo: accede a la lista desplegable de este campo 
   • Elige la opción acorde con el proceso
   • Presiona enter
   • Ahora puedes ver un número consecutivo, que se genera de manera automática.
   • Fecha: añade fecha en la cual se reportó esta compra. 
   • Factura: en este campo debes digitar el prefijo de la factura en caso que tenga; si no tiene debes ingresar el número de la factura que te entregó el proveedor.
   • Ahora puedes notar que se habilitó el campo de ”plazo”
   • Plazo: aquí debes indicar cuántos días te dieron para cancelar dicha obligación
   • Centro de costos: accede a la lista desplegable
   • Elige una opción
   • Valor: indica el valor que se le debe a este proveedor por la compra. 
   • Haz clic en aceptar
   • AGIL llevará la información a la tabla inferior. 
   • En caso de necesitar agregar otra factura debes volver a realizar del paso 1 al paso 16
5. Grabar: en la parte inferior dice “grabar”, haz clic
6. AGIL te notificará con una ventana emergente que los datos están guardados

2. ¿Cómo modificar información?

1. Selecciona con un clic el dato erróneo
2. a mano derecha haz clic en “modificar”
3. Se te habilitará toda la información para que puedas hacer los cambios que necesites
4. Haz clic en “aceptar” 
5. Ya puedes ver el cambio en la tabla. 

3. ¿Cómo consultar la información?

1. Haz clic en el séptimo icono superior que dice “informes CXP” 
2. Estado de cuenta: elige la primera opción llamada “estado de cuenta”
3. Cédula o NIT: se abre una nueva ventana en donde debes indicar al formulario qué proveedor quieres conocer, en el campo de “cédula o NIT” 
4. Añade los datos
5. Puedes conocer ahora los saldos iniciales además del total